Entendimento do setor, das operações, negócios, finanças e contabilidade de empresa;
Construção da tese de investimento;
Identificação dos potenciais investidores;
Elaboração dos materiais de abrodagem (teaser, NDA, CIM).
Contato com os potenciais investidores selecionados;
Distribuição do teaser;
Negociação dos Acordos de Confidencialidade;
Distribuição do Company Information Memorandum (“CIM”);
Interação com os potenciais investidores: Q&A, apresentações, reuniões presenciais, etc.;
Recebimento de ofertas indicativas;
Seleção do(s) candidato(s) finalista(s).
Coordenação do fluxo de informações para a auditoria operacional, fiscal, legal, financeira, contábil, trabalhista, ambiental etc, feita pelo(s) finalista(s);
Coordenação de reuniões com os gestores e organização de visitas;
Apoio na negociação dos termos dos documentos finais da operação: acordo de acionistas, contrato de compra e venda ou investimento etc, conforme o caso;
Acompanhamento na elaboração dos documentos finais da operação, juntamente com advogados externos;
Acompanhamento e monitoramento dos atos de fechamento da operação.
Focal Capital
